Equivalentes UCITS de los ETF de las señales
Las estrategias se calculan con ETF de EE. UU. (SPY, TLT, IEF…) porque tienen décadas de historia fiable. Un minorista europeo normalmente no puede comprarlos, pero sí sus equivalentes UCITS.
Importante: los ISIN, TER y políticas se comprobaron en justETF el 8 de octubre de 2026, pero son ejemplos que pueden cambiar (de nombre, de clase acumulación/distribución o de coste). Los que no llevan ISIN no están comprobados. Comprueba siempre en justETF o en la ficha del emisor el ISIN, el TER, el domicilio, la divisa y el índice antes de comprar. No son recomendaciones.
| Señal | Activo | Índice que replica | Ejemplo UCITS |
|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) IE00B5BMR087 · SXR8 / CSPX · TER 0,07 % · Acumulación |
| IWM | Small caps EE. UU. iShares Russell 2000 ETF | Russell 2000 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C IE00BJZ2DD79 · XRS2 · TER 0,30 % · Acumulación |
| VEA | Desarrollados ex-EE. UU. Vanguard FTSE Developed Markets ETF | FTSE Developed ex US / MSCI EAFE | Busca un ETF UCITS sobre MSCI EAFE o FTSE Developed ex US |
| VWO | Mercados emergentes Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | FTSE Emerging Markets | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing IE00B3VVMM84 · VFEM / VDEM · TER 0,17 % · Distribución |
| VNQ | Inmobiliario Vanguard Real Estate ETF | MSCI US REIT | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (global, no idéntico) IE00B1FZS350 · IQQ6 / IWDP · TER 0,59 % · Distribución |
| DBC | Materias primas Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Bloomberg Commodity / DBIQ Optimum Yield | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF IE00BDFL4P12 · SXRS / ICOM · TER 0,19 % · Acumulación |
| IEF | Bonos Tesoro EE. UU. 7-10 años iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | ICE US Treasury 7-10 Year | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) IE00B1FZS798 · IUSM · TER 0,07 % · Distribución |
| TLT | Bonos Tesoro EE. UU. 20+ años iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ICE US Treasury 20+ Year | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) IE00BSKRJZ44 · IS04 / IDTL · TER 0,07 % · Distribución |
| TIP | Bonos ligados a inflación (TIPS) iShares TIPS Bond ETF | ICE US Treasury Inflation Linked | iShares USD TIPS UCITS ETF (Acc) IE00B1FZSC47 · IUST / ITPS · TER 0,10 % · Acumulación |
| BIL | Letras del Tesoro 1-3 meses (liquidez) SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | Bloomberg 1-3 Month T-Bill | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc), o un fondo monetario IE00BGSF1X88 · IBC1 / IB01 · TER 0,07 % · Acumulación |
| GLD | Oro SPDR Gold Shares | Oro físico | Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 · 8PSG / SGLD · TER 0,12 % · Acumulación |
| QQQ | Nasdaq 100 Invesco QQQ Trust | Nasdaq 100 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) IE00B53SZB19 · SXRV / CNDX · TER 0,30 % · Acumulación |
| VGK | Europa desarrollada Vanguard FTSE Europe ETF | FTSE Developed Europe | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) IE00B945VV12 · VGEU / VEUR · TER 0,10 % · Distribución |
| EWJ | Japón iShares MSCI Japan ETF | MSCI Japan | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF IE00B4L5YX21 · EUNN / SJPA · TER 0,12 % · Acumulación |
| HYG | Bonos alto rendimiento iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Markit iBoxx USD Liquid High Yield | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) IE00B4PY7Y77 · IS0R / IHYU · TER 0,50 % · Distribución |
| LQD | Bonos corporativos grado de inversión iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) IE0032895942 · IBCD / LQDE · TER 0,20 % · Distribución |
| BND | Bonos EE. UU. agregado Vanguard Total Bond Market ETF | Bloomberg US Aggregate | Busca un ETF UCITS sobre Bloomberg US Aggregate |
| AGG | Bonos EE. UU. agregado iShares Core US Aggregate Bond ETF | Bloomberg US Aggregate | Busca un ETF UCITS sobre Bloomberg US Aggregate (p. ej. de iShares o Xtrackers) |
| ACWX | Mundo ex-EE. UU. iShares MSCI ACWI ex US ETF | MSCI ACWI ex USA | Busca un ETF UCITS sobre MSCI ACWI ex USA |
| EFA | Desarrollados ex-EE. UU. (MSCI EAFE) iShares MSCI EAFE ETF | MSCI EAFE | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| GSG | Materias primas (S&P GSCI) iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | S&P GSCI | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| SHY | Bonos Tesoro EE. UU. 1-3 años iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | ICE US Treasury 1-3 Year | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| VTI | Bolsa total de EE. UU. Vanguard Total Stock Market ETF | CRSP US Total Market | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| VXUS | Bolsa internacional ex-EE. UU. Vanguard Total International Stock ETF | FTSE Global All Cap ex US | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| IWN | Small caps value EE. UU. iShares Russell 2000 Value ETF | Russell 2000 Value | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| IWD | Large caps value EE. UU. iShares Russell 1000 Value ETF | Russell 1000 Value | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| VOO | S&P 500 Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| VTV | Large caps value EE. UU. Vanguard Value ETF | CRSP US Large Cap Value | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| VB | Small caps EE. UU. Vanguard Small-Cap ETF | CRSP US Small Cap | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| VBR | Small caps value EE. UU. Vanguard Small-Cap Value ETF | CRSP US Small Cap Value | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
| SCZ | Small caps internacionales desarrolladas iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | MSCI EAFE Small Cap | Pendiente de verificación humana: buscar el equivalente UCITS en justETF |
Cosas que conviene saber
- No son idénticos. Hay diferencias de índice, divisa, tributación de dividendos y réplica (física o sintética). Es normal que el resultado real difiera unas décimas al año del backtest.
- Acumulación frente a distribución. El backtest reinvierte dividendos. Los ETF de acumulación lo hacen por ti; los de distribución te obligan a reinvertir a mano.
- Domicilio. Los ETF irlandeses suelen ser más eficientes en retenciones sobre dividendos de EE. UU. que los de otros domicilios.
- Liquidez. Prefiere ETF grandes (cientos de millones de patrimonio) y con horquillas de compra-venta estrechas.
- Fondos indexados. En España, la alternativa para no tributar al rotar son los fondos de inversión: los traspasos no pagan impuestos. Ver fiscalidad.
- Desde Latinoamérica normalmente se pueden usar directamente los ETF de EE. UU. con un bróker internacional. Ver guía para Latinoamérica.
Contenido con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento en materia de inversión ni recomendación personalizada. Los resultados mostrados son simulaciones históricas (backtests) con ETF de EE. UU.; la rentabilidad pasada no garantiza la futura y puede perderse parte o todo el capital invertido. Los rendimientos reales dependerán de tus costes, impuestos, divisa y momento de ejecución.